Das Herzstück aller Vorhaben
Klarheit, Übersicht, Kontrolle und Verständnis innerhalb der eigenen Finanzen zu haben, ist ein wichtiges Puzzleteil für ein positives Lebensgefühl.
Um sich eigene Lebensträume zu erfüllen bedarf es in der Regel finanzielle Mittel. Daher ist ein ausgeklügeltes Konzept ein Erfolgsfaktor für die Finanzierung Ihrer Vorhaben. Aber auch für Sie selbst ist ein passender Finanzplan ein wichtiges Controlling-Instrument, um Ihre Verpflichtungen, Ihr Vermögen und die notwendigen Versicherungen im Blick zu behalten. So erkennen Sie früh finanzielle Risiken und können sicher handeln. Investieren Sie daher ausreichend Zeit in die Erstellung.
Wir unterstützen Sie dabei!
Wie gehen wir vor?
Zunächst erzählen Sie uns, welche Wünsche Sie haben und welche Investitionen Sie planen.
Als nächster Schritt erfolgt die Ermittlung Ihrer finanziellen Liquidität, die Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte und den Status bereits abgeschlossener Verträge.
Aus diesen Informationen erstellen wir für Sie einen ersten Finanzplan, welchen wir gemeinsam besprechen und optimieren. Dabei berücksichtigen wir stets Ihre persönliche und berufliche Situation.
Als Ergebnis steht ein Finanz- und Zeitplan, der klar definiert wann und welche Handlungen zu tätigen sind. Dieser dient als Grundlage für alle künftigen Vorhaben und wird über die Jahre an neue Gegebenheiten angepasst.
Team Finanzmanufaktur